Η εξαγορά συμπληρώνει και ενισχύει την ικανότητα της
Walt Disney Company να παρέχει στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο πιο ελκυστικό
περιεχόμενο και επιλογές ψυχαγωγίας. Η Walt Disney Company θα
αποκτήσει την 21st
Century
Fox,
Inc., η
οποία και περιλαμβάνει ανάμεσα τους επιτυχημένες
επιχειρήσεις παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών (όπως Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures και Fox 2000), ιστορικές δημιουργικές
μονάδες περιεχομένου (όπως Twentieth
Century Fox Television, FX
Productions και Fox21), δίκτυα αλλά και πλατφόρμες ψυχαγωγίας ("FX Networks, National Geographic Partners,
Fox Αθλητικά Περιφερειακά Δίκτυα, Fox Networks Group International, Star India
και Fox για τα Hulu, Sky plc, Tata Sky και Endemol Shine Group"), όλα αυτά θα περιέλθουν
στη Walt
Disney
Company
για
52,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε Stock...
Ολοκλήρωση εξαγοράς του Sky στο 100% πριν από το κλείσιμο της συναλλαγής, ώστε η Walt Disney να αναλάβει την πλήρη κυριότητα του Sky.
Η διεθνής εμβέλεια της Disney θα επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω της προσθήκης του Sky, το οποίο εξυπηρετεί σχεδόν 23 εκατομμύρια νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία. To Fox Networks International, με περισσότερα από 350 κανάλια σε 170 χώρες. και η Star India, η οποία διαθέτει 69 κανάλια που φθάνουν σε 720 εκατομμύρια τηλεθεατές το μήνα, στην Ινδία και σε περισσότερες από 100 άλλες χώρες.
Ενώ πριν από το κλείσιμο της συναλλαγής, αναμένεται
ότι το 21st Century Fox θα επιδιώξει να ολοκληρώσει την προγραμματισμένη απόκτηση του 61% του Sky που δεν κατέχει ήδη. To Sky είναι μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις συνδρομητικής
τηλεόρασης στην Ευρώπη και δημιουργικές επιχειρήσεις με καινοτόμες και
υψηλής ποιότητας πλατφόρμες άμεσης επικοινωνίας με καταναλωτές, ηχητικά σήματα
και μια ισχυρή και σεβαστή ομάδα ηγεσίας. Η 21st Century Fox παραμένει πλήρως δεσμευμένη για την
ολοκλήρωση της τρέχουσας προσφοράς του
Sky και προβλέπει ότι, με την επιφύλαξη των απαραίτητων κανονιστικών
εγκρίσεων, η συναλλαγή θα κλείσει μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2018. Υποθέτοντας ότι ο 21st Century Fox ολοκληρώνει την
εξαγορά του Sky πριν από το κλείσιμο της συναλλαγής, Η εταιρεία Walt Disney θα αναλάβει την πλήρη κυριότητα
του Sky, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης του ανεξόφλητου χρέους του, μετά
το κλείσιμο.
Η
Walt
Disney
Company
θα
αποκτήσει την 21st
Century
Fox,
Inc.,
μετά την αποκοπή ορισμένων επιχειρήσεων, για 52,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε
Stock…
H 21st Century Fox θα προχωρήσει στην απόσχιση των δικτύων Fox
Broadcasting και των σταθμών Fox News, Fox Business, FS1, FS2 και Big Ten
Network στους μετόχους της - Η εξαγορά συμπληρώνει και ενισχύει την ικανότητα της Walt Disney Company να παρέχει στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο πιο ελκυστικό περιεχόμενο και επιλογές ψυχαγωγίας
- Η συναλλαγή
περιλαμβάνει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο του 21st Century Fox,
τα δίκτυα καλωδιακής ψυχαγωγίας και
τις διεθνείς τηλεοπτικές επιχειρήσεις
- Δημοφιλή
ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά όπως το X-Men, το Avatar, το Simpsons, το FX
Networks και το National Geographic για να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της
Disney
-
Επεκτείνει τις προσφορές της Disney απευθείας από τον
καταναλωτή με την προσθήκη ψυχαγωγικού περιεχομένου του 21st Century Fox, δυνατοτήτων στην Αμερική, την
Ευρώπη και την Ασία. Το ποντάρισμα Hulu γίνεται συμφέρον ελέγχου
- Η προσθήκη
εκτεταμένων διεθνών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένου του Star στην Ινδία και
την ιδιοκτησία του Fox σε 39% της Sky σε όλη την Ευρώπη, ενισχύει τη θέση της
Disney ως μια πραγματικά παγκόσμια εταιρεία ψυχαγωγίας με προσφορές παγκοσμίου
επιπέδου σε βασικές περιοχές
- Ο Robert A.
Iger παραμείνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Walt Disney
μέχρι το 2021
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της
21st Century Fox θα λάβουν 0,2745 μετοχές της Disney για κάθε μετοχή της 21st
Century Fox που κατέχουν (υπόκεινται σε προσαρμογή για ορισμένες φορολογικές
υποχρεώσεις όπως περιγράφεται παρακάτω). Ο λόγος ανταλλαγής καθορίστηκε με βάση
μια μέση σταθμισμένη μέση τιμή 30 ημερών του αποθέματος της Disney. Η Disney θα
αναλάβει επίσης περίπου 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρού χρέους του 21st Century Fox. Η τιμή αγοράς συνεπάγεται συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων ύψους
περίπου 52,4 δισ. Δολαρίων και συνολική αξία συναλλαγής περίπου 66,1 δισ.
Δολαρίων (σε κάθε περίπτωση βάσει της αναφερόμενης ισοτιμίας ανταλλαγής χωρίς
την προσαρμογή) για την επιχείρηση που θα αποκτήσει η Disney, η οποία
περιλαμβάνει τα ενοποιημένα περιουσιακά στοιχεία μαζί με ορισμένες επενδύσεις
σε μετοχές.
Η οικογένεια Disney εμπλουτίζεται στο τομέα της ψυχαγωγίας...
Ο συνδυασμός
με τη Disney είναι οι επιτυχημένες
επιχειρήσεις παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών του 21st Century Fox, όπως
οι Twentieth Century Fox, Fox
Searchlight Pictures και Fox 2000,
οι οποίες μαζί προσφέρουν ποικίλες και συναρπαστικές επιχειρήσεις αφήγησης και μεγάλες
παραγωγές των "Avatar , X-Men , Fantastic Four και Deadpool , το The Grand
Budapest Hotel , το Hidden Figumes , το Gone Girl , The Shape of Water και το
Martian" - και οι ιστορικές δημιουργικές μονάδες του, όπως η Twentieth
Century Fox Television, η FX Productions
και η Fox21, που έφεραν τους "the Americans, This Is Us, Modern
Family, The Simpsons" και τόσες άλλες τηλεοπτικές σειρές που κατέπληξαν
τους θεατές σε όλο τον κόσμο. Η Disney
θα αποκτήσει επίσης τα δίκτυα αλλά και τις πλατφόρμες ψυχαγωγίας των FX Networks, National Geographic Partners, Fox Αθλητικά Περιφερειακά
Δίκτυα, Fox Networks Group International, Star India και Fox για τα Hulu, Sky plc, Tata Sky και Endemol
Shine Group.
"Η απόκτηση αυτής της αστρικής συλλογής επιχειρήσεων από τον 21st Century Fox αντικατοπτρίζει
την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για μια πλούσια ποικιλία από εμπειρίες
ψυχαγωγίας που είναι πιο συναρπαστικές, προσβάσιμες και βολικές από ποτέ», δήλωσε
ο Robert A. Iger, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Η
εταιρεία Walt Disney "Είμαστε ευγνώμονες και ευγνώμονες που ο Rupert Murdoch μας εμπιστεύτηκε το
μέλλον των επιχειρήσεων που πέρασε ένα κτίριο καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής και
είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την εξαιρετική ευκαιρία να αυξήσουμε σημαντικά
το χαρτοφυλάκιο αγαπημένων franchise και επώνυμων περιεχομένων για να
βελτιώσουμε σημαντικά αυξανόμενες προσφορές άμεσων καταναλωτών. Η συμφωνία θα
διευρύνει επίσης σημαντικά την διεθνή μας εμβέλεια, επιτρέποντάς μας να
προσφέρουμε παγκοσμίου φήμης ιστορίες και καινοτόμες πλατφόρμες διανομής σε
περισσότερους καταναλωτές σε βασικές αγορές σε όλο τον κόσμο ".
"Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για όλα όσα
έχουμε κατασκευάσει στην 21st Century Fox και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός ο
συνδυασμός με τη Disney θα ξεκλειδώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους
καθώς η νέα Disney συνεχίζει να ρυθμίζει το ρυθμό σε μια συναρπαστική και
δυναμική βιομηχανία, Δήλωσε ο Rupert
Murdoch, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Αλεπού του 21st Century Fox.
"Επιπλέον, είμαι πεπεισμένος ότι αυτός ο συνδυασμός, υπό την ηγεσία του
Bob Iger, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Είμαι ευγνώμων
και ενθαρρύνω ότι ο Μπομπ συμφώνησε να παραμείνει και είναι δεσμευμένος να
επιτύχει με μια συνδυασμένη ομάδα που δεν έχει καμία σχέση. "
Κατόπιν αιτήματος τόσο του 21st Century Fox, όσο και
του Διοικητικού Συμβουλίου της Disney, ο κ. Iger συμφώνησε να συνεχίσει ως
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Walt Disney μέχρι το τέλος του
ημερολογιακού έτους 2021.
«Κατά την εξέταση αυτής της στρατηγικής απόκτησης,
ήταν σημαντικό για το Διοικητικό Συμβούλιο να παραμείνει ο Bob ως Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι το 2021 για να παράσχει το όραμα και την
αποδεδειγμένη ηγεσία που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση και ενσωμάτωση
μιας τόσο τεράστιας και σύνθετης δέσμευσης», δήλωσε ο Orin C. Smith,
Ανεξάρτητος διευθυντής του συμβουλίου της Disney. "Συμμεριζόμαστε την
πεποίθηση των ομολόγων μας στην 21st Century Fox ότι η παράταση της θητείας της
είναι προς το συμφέρον της εταιρείας μας και των μετόχων μας και θα είναι
κρίσιμη για την ικανότητα της Disney να οδηγεί αποτελεσματικά τη μακροπρόθεσμη
αξία από αυτή την εξαιρετική εξαγορά".
Οφέλη
για τους καταναλωτές
Η προσθήκη του περιεχομένου και των δυνατοτήτων
ψυχαγωγίας του 21st Century Fox μαζί με το ευρύ διεθνές αποτύπωμα και μια
παγκόσμια ομάδα διαχειριστών και αφηγητών θα επιτρέψουν στη Disney να συνεχίσει
τις προσπάθειές της για να προσφέρει μια πιο συναρπαστική εμπειρία ψυχαγωγίας
μέσω της άμεσης επικοινωνίας με τον καταναλωτή (DTC). Αυτή η συναλλαγή θα επιτρέψει
στις προσφορές της Disney και της ESPN, καθώς και στον Hulu, να δημιουργήσουν
πιο ελκυστικές και συναρπαστικές εμπειρίες, προσφέροντας περιεχόμενο, ψυχαγωγία
και αθλήματα στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο όπου και αν θέλουν να το
απολαύσουν.
Ενίσχυση
των προσφορών της Disney παγκοσμίως
Η προσθήκη των κορυφαίων διεθνών ιδιοτήτων του 21st
Century Fox ενισχύει τη θέση της Disney ως μια πραγματικά παγκόσμια εταιρεία
ψυχαγωγίας με αυθεντικές τοπικές παραγωγικές και καταναλωτικές υπηρεσίες σε
περιοχές με υψηλή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης μιας πλουσιότερης σειράς
τοπικών, εθνικών και παγκόσμιων αθλητικών εκδηλώσεων που το ESPN μπορεί να
προσφέρει στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Η συναλλαγή ενισχύει το διεθνές μείγμα
των πωλήσεων και την θέση της Disney.